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四破万亿关口 “优等生”权益类基金助力公募18万亿时代到来

一年连破四个万亿关口。今年以来,公募基金喜报连连,在年内新发基金数量、规模屡创新高的同时,百亿级爆款基金也频现,促使新发基金规模不断逼近3万亿元大关。截至10月底,公募基金规模已达18.31万亿元,而在去年末,公募基金的规模仅为14.77万亿元。在公募基金不断发展的背后,权益类基金可谓起到强大的助力作用,无论在发行、规模或业绩方面,权益类基金都是当之无愧的“优等生”。

一年连破四个万亿关口。今年以来,公募基金喜报连连,在年内新发基金数量、规模屡创新高的同时,百亿级爆款基金也频现,促使新发基金规模不断逼近3万亿元大关。截至10月底,公募基金规模已达18.31万亿元,而在去年末,公募基金的规模仅为14.77万亿元。在公募基金不断发展的背后,权益类基金可谓起到强大的助力作用,无论在发行、规模或业绩方面,权益类基金都是当之无愧的“优等生”。

四破万亿关口  “优等生”权益类基金助力公募18万亿时代到来

“吸金”不断 新发规模逼近3万亿

2020年是公募基金的“发行大年”。新发基金的数量、规模不断创下历史新高。自年内发行规模首破2万亿元大关后,其增长速度丝毫未放缓,如今更是不断逼近3万亿元大关。

据同花顺iFinD数据显示,截至11月29日,年内已发行1318只(份额分开计算,下同)基金,发行规模为2.86万亿元,同比增长155.36%。而去年同期,公募市场仅发行905只基金,发行规模为1.12万亿元。

那么,年内新基金发行规模是否有望突破3万亿元大关?在前海开源基金首席经济学家杨德龙看来,该可能性较大。“现在距离年底还有一个多月的时间,基金销售仍然值得期待。今年新发基金销量大增,并不是一个短期的现象,而是一个长期的趋势。未来,居民储蓄向资本市场转移也会进一步延续。”

值得一提的是,权益类基金在今年撑起了公募基金发行的“半边天”,其发行规模占发行总规模六成以上。具体来看,截至11月29日,股票型基金年内已发行212只,发行规模3421.72亿元,规模占比11.98%;混合型基金则发行551只,规模为1.49万亿元,占比高达52.25%。回顾去年同期,新基金发行市场还是债券型基金的“天下”,其发行规模占比高达59.74%,而权益类基金发行规模占比仅为36.76%。

在发行火热的背景下,也不断“催生”爆款基金。公开数据显示,超九成的百亿级基金归属于权益类产品。截至11月29日,2020年新基金发行规模超百亿的产品共有35只,其中权益类产品占34只。

“如果再多几个爆款基金,年内新发基金规模突破3万亿元不是难事”,资深市场专家王群航在接受北京商报记者采访时如是说。数据显示,年内仍有88只基金等待发行,其中权益类产品高达76只。

公募大年 规模首破18万亿大关

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在年内新发基金规模屡创新高、百亿级基金频出的同时,公募基金整体规模也随之不断增长。

据中国证券投资基金业协会最新数据显示,截至10月末,公募基金整体规模已达18.31万亿元,较2019年末增长23.97%,再度刷新历史新高。2019年末,公募基金的规模仅为14.77万亿元,且已是彼时的巅峰记录。换句话说,2020年以来,公募基金规模已连续突破4个万亿元大关。

王群航认为,年内公募基金规模大增,主要有两方面的因素。一方面是增量资产不断增多,即新发基金规模不断扩大。另一方面,则是公募存量资产也在不断上涨。在股市行情走好的背景下,上证50、沪深300、创业板指等各类指数均处于近三年来的相对高位。另外在结构性行情影响下,权益类的基金资产增值也较多。

正如王群航所说,在公募行业屡创新高的背后,权益类基金的贡献不容小觑。虽然年中规模稍有下滑,但权益类基金的规模在年内也可谓是逐步攀升。截至10月末,混合型基金、股票型基金的规模分别为3.82万亿元、1.81万亿元,达到年内峰值,且环比增长6.11%、1.69%。

具体来看,混合型基金年初规模为1.89万亿元,除3月末规模略微缩水外,其余时间均稳步增长,当前规模较2019年年末增长102.12%。同时,混合型基金也是当前各细分类型中,唯一规模较年初增长超万亿的基金类型。而股票型基金年初规模则为1.3万亿元,在9月时略有下滑,当前规模较年初增长39.23%。

业绩翻倍 赚钱效应凸显

事实上,除在规模及发行方面表现突出,业绩方面,权益类基金也表现亮眼,赚钱效应凸显,更有多只主动权益类基金年内业绩实现翻倍。

数据显示,截至11月27日,已有7只主动权益类基金年内业绩翻倍,更有59只同类产品的收益率超80%。其中,广发高端制造股票A年内收益率已高达127.28%,位居主动权益类基金榜首。农银汇理工业4.0灵活配置混合、农银新能源主题研究精选混合则紧随其后,分别以113.67%、110.93%的年内收益率排名第二、第三。

“2020年,基金市场的最大收获是一条理念:‘炒股不如买基金’。这条理念的出现,并非宣传的杰作,而是业绩表现的结果,即公募基金通过其专业化资产管理服务之后的良好业绩,为基民在结构化的基础市场行情中创造了良好的收益,行业形象日益提高,各类产品得到认可。”王群航评价道。

王群航还提到,在即将到来的全面注册制施行之后,股票数量会增多,炒股的难度也会加大,结构性行情的特色将会越来越浓重,公募基金专业化资产管理机构的作用将会得以凸显,“炒股不如买基金”也将得到广泛的认可,各类公募基金产品有望成为更多社会公众的投资备选,甚至是必选。

展望后市,杨德龙认为,“今年以来,基金业绩表现不错。但由于市场在11月出现震荡调整,四季度的业绩表现与前三季度相比,可能不如前三季度强势。不过,在今年12月乃至明年一季度,市场有望迎来反弹机会”。

北京商报记者 孟凡霞 李海媛

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作者: 木易南嘉

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